Dünyanın en büyük şekerleme, çikolata ve besin üreticilerine sağladığı tedarik ile global ölçekte bir fındık sanayii şirketi pozisyonuna yükselen Balsu Besin,halka açılıyor. Halka arz, 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde BALSU koduyla “Sabit Fiyatla Talep Toplama” usulü ile gerçekleşecek. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması öngörülüyor.

Halka arzı şirketin kurumsallaşması açısından stratejik bir adım olarak pahalandıran Balsu Besin CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Halka arz birebir vakitte şirketimize bedel katacak yatırım fırsatlarını hayata geçirmemizi sağlayarak global ölçekteki pozisyonumuzu daha da güçlendirecektir. 2025 yılında fındık kabuğundan etkin karbon üretimi başta olmak üzere yurt içinde kapasite artırımına yönelik yatırımlarımız olacak. Yurt dışında ise Şili’de fındık kırma ve sürece tesisi kurmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 yılı üretimden satışlar datalarına nazaran, Türkiye’nin en büyük 218’inci sanayi şirketi pozisyonunda yer alan Balsu Besin, halka arz ediliyor. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde 12 – 13 – 14 Şubat 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” metoduyla gerçekleşecek halka arzda, hisse başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlendi. Halka arza BALSU koduyla iştirak sağlanabilecek.

Halka arzda 112 milyon TL nominal pahalı hisseler sermaye artışı, 166 milyon TL nominal bedelli hisseler ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 278 milyon TL nominal kıymetli hisseler satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 1 milyar TL’den 1 milyar 112 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Şirket hisselerinin, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da süreç görmesi öngörülüyor.

Halka açıklık oranının yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 4 milyar 884 milyon 460 bin TL hedefleniyor. Halka arz gelirinin yüzde 40’ı hala devam etmekte olan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak, yüzde 30’u işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 30’u öz sermayenin kuvvetlendirilmesi ve karlılığın artırılmasını sağlamak için pahalandırılacak.

“Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 14’ünün satışını gerçekleştiriyoruz”

Halka arzı şirketin kurumsallaşması ve şirketin bedelinin ortaya çıkması açısından stratejik bir adım olarak pahalandıran Balsu Besin CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Balsu Besin olarak üreticiden satın aldığımız kabuklu ve iç fındıkları kabuklu formda, doğal yahut işlenmiş olarak iç ve dış pazardaki çikolata ve şekerleme başta olmak üzere besin sanayisine satıyoruz. Birebir vakitte çok uluslu çikolata üreticileri ve üretiminde fındık eserlerini yarı mamul olarak kullanan besin üreticilerine sağladığımız tedarik ile global ölçekte bir fındık sanayii şirketi pozisyonundayız. En büyük ihracat pazarımız Batı Avrupa olup geçen yılın birinci 9 aylık periyodu prestijiyle 122,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettik. İşlenmiş eserlerin satışlarına öncelik vererek katma kıymetin yurt içinde kalmasına kıymet veriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak şirketimize kıymet katacak yatırım fırsatlarını hayata geçirmemize de imkan sağlayarak global ölçekteki pozisyonumuzu daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

Fındık kabuğundan faal karbon üretecek

Halka arzla birlikte gelecek devirde hayata geçirecekleri yeni yatırımları da anlatan Anbarlılar, planlanan ve hala devam eden projelere ait şu bilgileri aktardı: “2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’ye ulaşması beklenen yatırımlar için 30 Eylül 2024 tarihi prestijiyle yaklaşık 490 milyon TL fiyatında harcama gerçekleştirdik. En değerli yatırımımız; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik kıymete sahip olan faal karbon üretimi projemiz olacak.TÜİK bilgilerine nazaran ülkemizde faal karbon hala yüzde 99 oranında ithal ediliyor ve 2023 yılı prestijiyle ülkemizde yıllık 17 bin ton mertebesinde ithal edilen etkin karbon eserleri, su arıtma, hava filtreleme, yiyecek ve içecek üretimi, gaz, maden, ilaç sanayileri ve savunma sanayii üzere kesimlerde yaygın bir halde kullanılıyor ve önümüzdeki periyotta kullanım alanlarının artması bekleniyor. Balsu Besin olarak biz de toplamda 22 bin metrekare alanda inşaatı devam eden fabrikamızda Haziran 2025 prestijiyle fındık kabuğundan faal karbon üretimine başlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra eser ve depolama kapasite artırımına yönelik yatırımlarımız olacak. Yurt dışında ise Şili’de fındık kırma ve sürece tesisi kurmayı hedefliyoruz.”

“Geçen yıl birinci 9 ayda satışlarımızı yüzde 91 artırdık”

Şirketin finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Anbarlılar, “Şirketimiz 2024 yılını başarılı bir performansla tamamladı. Özkaynaklarımızın büyüklüğü 30 Eylül 2024 prestijiyle 1 milyar 967 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı kelam konusu periyotta yüzde 22,1 oldu. Öbür yandan; 2023 yılında satış hacmimizi (iç fındık karşılığı) 40 milyon kg, satış hasılatını ise 10 milyar TL üstünde gerçekleştirmeyi başardık. 2024 yılının birinci 9 aylık devrinde ise 2023 yılının birebir devrine nazaran satış hacmini yüzde 64ve net satış meblağını ise yüzde 91 oranında artırdık. Başarılı performansımız geçen yılki karlılık sayılarımıza da yansıdı. 30 Eylül 2023 tarihinde 458 milyon TL olan brüt karımız, 30 Eylül 2024 prestijiyle yüzde 177,4 artışla 1 milyar 271 milyon TL olarak gerçekleşti” diye konuştu.